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湖北省非織造布及相關產業調研報告

發布日期:2019-07-08 點擊數:67

湖北省是我國重要的非織造布及相關制品產業的集聚地,省內擁有恒天嘉華、湖北金龍、穩健醫療、奧美醫療、仙桃新發等一批行業重點龍頭企業和仙桃、彭場兩個非織造布制品產業集群,在紡粘非織造布、全棉水刺非織造布、非織造布制防護服裝、醫用敷料等產品方面具有重要的影響力,是當地經濟的重要支柱產業。

湖北省近年來產能擴張較快,龍頭企業的發展勢頭尤為迅猛,部分產品的出口比重高。在產業高速發展的同時面臨著勞動力短缺、傳統產業升級緩慢、高檔原材料保障困難、部分產業過分依賴海外市場等問題,給產業的持續發展帶來一定的風險和挑戰。

為了掌握湖北省非織造布及相關產業發展的最新情況,了解企業和地方政府對產業發展的建議和要求,助力湖北省非織造布產業的高質量發展,225-31日,由中產協張傳雄秘書長帶隊的中國產業用紡織品行業協會調研組,調研了湖北武漢、孝感、黃岡、仙桃、荊門、枝江等地的11家非織造布生產企業,并在仙桃召開產業集群發展研討會,拜訪了荊門高新區和枝江市相關領導。現將調研的情況匯總如下。

 

一、湖北省非織造布及相關產業的特點

(一)產業規模不斷擴大,產業鏈日趨完善

湖北省是我國中部地區最大的非織造布生產地,以紡粘法為主,近年來水刺非織造布的產能增加非常快。從調研的企業看,穩健醫療、欣柔、奧美醫療、恒天嘉華等重點企業都有在建的非織造布項目,并且在2019年還有新增產能的計劃。2018年仙桃市新增10條非織造布生產線,各類生產線總數達到85條,其中紡熔復合生產線37條,總產量超過40萬噸。湖北全省的非織造布產量在60萬噸左右,占全國的比重超過10%

在產業鏈配套方面,欣柔將投資4萬噸的脫脂棉產能,博韜化纖的丙綸和ES纖維在汽車和衛生材料方面均有較好的應用。奧美醫療積極拓展全棉水刺非織造布的應用項目。湖北省作為中部地區的重點省份,也吸引了不少衛生用品企業投資,為省內非織造布卷材的銷售提供了市場。

 

(二)全棉水刺非織造布產業異軍突起

國內的全棉水刺非織造布技術主要由穩健醫療在推動發展,其工廠全部在湖北,黃岡、天門兩個生產基地共有16條生產線,恒天嘉華、欣柔、欣龍、奧美等有13條生產線,欣柔、奧美和穩健還計劃新投資生產線,包括產能達到1萬噸的特呂茨勒生產線。目前湖北省全棉水刺非織造布的產量已經占全國的7成以上。骨干企業在積極研發拓展全棉水刺非織造布的應用范圍,除了傳統的柔巾外,在衛生材料面層材料、醫用敷料方面均有所突破,將對傳統的紡粘、熱風非織織造布和機織紗布進行部分替代。

 

(三)骨干企業引領行業發展

湖北省有一批在行業有影響力的非織造布及制品骨干企業,這些企業在不同的領域內引領了行業的技術創新和市場應用。湖北金龍是我國較早引進SMS生產線的企業;恒天嘉華已經引進了兩條先進的萊芬生產線,對于整個仙桃地區非織造布產業的升級具有重要的示范作用;新發作為仙桃地區非織造布制品企業的龍頭,在人才培養、市場開拓、企業管理等方面都在區域內起到了一定的示范作用。穩健醫療和奧美醫療引領了國內醫用敷料領域內的發展,穩健醫療在全棉水刺非織造布方面具有市場和技術優勢,應用范圍不斷拓展;奧美醫療在傳統紗布方面具有很強的優勢,在荊門的新投資項目將關注全棉非織造布及制品的生產。

(四)智能制造、兩化融合實踐效果顯著

奧美醫療初步構建了智能化水刺非織造生產新模式,其荊門生產基地定位于智能化工廠,派員工赴德、日學習先進經驗,以工業4.0的標準建設工廠;信息化系統對生產運營全過程數據進行統一調度,并與MESERP實現數據協同,實現全廠數據互聯互通。 2018年,奧美醫療的醫用敷料項目榮獲工信部智能制造試點示范項目。穩健的新投資工廠也正在按照智能工廠的模式高標準建設。

恒天嘉華正在建設全棉水刺非織造布生產數字化車間,其最新的萊芬生產線具備了較強的智能控制能力,并配套使用先進的卷繞、分切、包裝和物流系統,實現了全流程的自動化生產。

(五)科技創新和精細化管理充分挖潛

本次調研的企業普遍重視技術創新和新產品開發,通過創新提高產品的附加值,減少需求變化對企業的影響。武漢森織是裕大華與美國森織合資的企業,主要生產汽車內飾用紡織品,公司加強研發和新產品開發,進行汽車內飾件的深加工,進行功能設計和花型設計,克服了汽車產銷下降帶來的不利影響。

穩健醫療擁有全棉水刺非織造布的多項專利,在生產設備的改進方面做了大量工作,生產線的產能得到充分地利用,能耗情況在同行中處于先進水平,有效降低了生產成本。

彭場鎮企業2018年的研發投入達到1.2億元,引進研究生以上學歷專業人才17人,新申請發明專利42個,高新技術企業增加到8家。

走訪的企業基本從事醫療衛生用紡織品生產,每家公司的現場管理能力都有非常明顯的改進,每家企業都建立了符合醫療水平的潔凈生產廠房。

(六)產業集聚效應持續放大

彭場鎮非織造產業集群發展呈現出逆勢增長的良好勢頭,規模總量、產業層次、經濟效益均實現了持續穩步提升。全鎮現有非織造企業300多家,其中規模以上企業54家,2018年實現產值156億元,同比增長19.1%,年產各類非織造布30萬噸,年加工各類非織造布制品55萬噸。2018年非織造產業新增固定資產投資32億元,同比增長15.6%

調研組分別與仙桃市、彭場鎮、荊門高新區、枝江市等地的政府領導舉行了座談。地方政府在產業服務配套、減稅降費、緩解企業融資難融資貴、支持企業外向化發展、品牌培育、科技創新與轉型升級、人才引進等方面做了大量工作,著力為企業發展營造良好環境。各地在招商方面也更加注重實效和產業鏈精準招商,希望項目能夠契合當地的產業和區域優勢。

 

二、湖北省非織造布及相關產業存在的問題和挑戰

湖北省非織造布產業在高速發展的同時,也存在一些問題,這些問題基本都長期存在,在當前環境下顯得更為突出。

(一)產業結構相對單一,同質化競爭嚴重

湖北省非織造布主要以紡粘非織造布為主,其制品主要是圍繞其開發的一次性防護服裝,產業結構比較單一,而且從目前的情況看該產業的發展也面臨要素資源和市場空間的限制。產品結構的單一使得區域內部企業同質化競爭嚴重,制約了企業的產業升級的步伐。

全棉水刺非織造布的快速發展也面臨產能增加過快,市場難以消化吸收的問題。目前已經投產的生產線基本沒有滿負荷生產,而全國將有5條進口大產能生產線即將投產;全棉水刺非織造布在嬰兒尿褲面層,醫用敷料方面的應用還存在一些技術瓶頸,短期內難以形成大規模應用,因此新增產能的陸續達產將會給行業的供應體系和價格造成沖擊。

(二)勞動用工問題突出

仙桃市的非織造布一次性防護服和其他地區的醫用敷料加工是一個勞動密集型產業,需要大量的熟練工人。盡管湖北省是中部地區的人口大省,勞動力供應充足,但是制造業的吸引力不高,產業面臨比較嚴重的招工難問題。工人年齡結構趨于老化,工廠里40歲以下的年輕人屈指可數,行業難以吸引年輕人加入。

目前,東南亞國家和地區由于成本優勢,部分制品產業已經開始向這些地區轉移。盡管中國產品在歐美日發達國家的份額依然處于首位,但是來自越南、柬埔寨、印度尼西亞的非織造布防護服在這些市場的增長非常快。產業的全球轉移趨勢需要引起重視,并及早應對。

(三)全棉水刺非織造布原料保障

全棉水刺非織造布的脫脂工藝有前脫脂和后脫脂兩種,為了確保產品質量,對棉花的品質要求都比較高。目前國產棉花的品質難以滿足企業的要求,企業一般都是采購美棉和澳棉。一方面,全棉水刺非織造布企業沒有納入到進口棉花配額的申報體系中,無法申請價格相對便宜的原材料;另一方面,中美貿易摩擦,我國對進口的美國棉花加征25%的關稅,企業轉而使用澳棉,但是澳棉的總量有限。棉花問題已經成為制約全棉水刺非織造布發展的一個重要因素,2018年部分重點企業有意識地降低產量以應對成本的上升。

(四)高端人才培養和創新資源不夠

湖北省地處中部,對高端人才的吸引力不足,產業主要是數量推動的粗放式增長。區域內企業和產業集群雖然成立了不同規模的研發中心和公共服務平臺,但主要還是集中在一些簡單的產品檢測,在新產品開發方面的能力不夠,難以支撐行業的產業結構調整和升級。

高端人才和創新資源的不足使得湖北省的非織造布及制品產業還是圍繞傳統產品開拓市場,基于新材料的重大創新不足。醫用敷料主要還是基于紗布和全棉非織造布,而基于新型紡織材料、生物質材料開發的功能性敷料還基本處于空白,高阻隔性能的醫用防護服在仙桃地區的比重還很低。湖北省每年在非織造布及制品領域的科技獎項非常少,從政府到企業層面對科技的重視程度還不夠。

(五)產品出口比重高,國內市場待開發

湖北省醫用敷料產業和一次性防護服的出口比重非常大,基本采用OEM的形式,其客戶主要是歐美日等發達國家的醫療產品品牌商,處于全球價值鏈的低端。

大企業愿意做出口市場,是由于出口市場在產品標準、商業模式上比較成熟和規范,也比較簡單,是非常穩定的業務。另一方面,國內供應商比較多,競爭激烈,企業對于海外客戶的議價權比較弱,單一市場的風險也比較大。

中美貿易摩擦給產業的發展帶來較大的風險。美國對非織造布卷材加增10%的關稅,使得對美國出口收到較大影響;醫用敷料和防護服裝雖然不在加稅范圍內,但是不確定性給企業的經營帶來較大壓力。

在醫用敷料方面,業內有企業試圖使用自有品牌拓展國際市場,但是實際效果并不理想。在國內市場方面,企業主要通過藥店和醫院渠道在積極開拓;企業普遍反映由于國內醫療采購市場不夠規范,小企業的過度競爭將打亂了行業秩序。

 

三、發展對策與建議

(一)重視技術創新和產品開發

首先政府層面要重視非織造布領域的技術創新,引進先進裝備的同時鼓勵企業通過多種方式引進高層次創新人才,與國內高水平高校和研究機構建立創新中心,支持企業進行比較長期的新產品開發。政府建立科技創新基金支持企業的新產品開發。行業骨干企業要逐步改變增長方式,對標全球先進企業,加大研發投入的強度,形成企業的核心競爭力。企業在開發新產品的過程中要注意新的纖維材料應用,開發差別化、功能化產品,提高產品附加值。

(二)多種方式應對用工難

地方政府和企業要重視防護服行業面臨的用工難問題,這個問題在今后只會加劇很難得到解決。建議地方政府會同行業骨干企業,共同投入,聯合智能制造裝備企業,對制造環節的部分工序實施自動化改造,降低勞動強度和用工數量,改善工作環境。

通過推動非織造布制品產業的升級,通過自主品牌建設和國內市場開拓,逐步占領行業的中高端市場,提高湖北省產業在全球價值鏈體系中的地位,降低勞動力短缺和產業轉移對產業的沖擊。

(三)完善非織造布產業結構

在大力發展現有產業的基礎上,根據湖北省的區位優勢和相關產業基礎,重點發展交通工具用非織造布、高溫過濾用非織造布、土工與建筑用非織造布等重點產品,補足產業發展短板,培育產業未來的增長點,在做大湖北省非織造布產業的基礎上提高產業的抗風險能力。

(四)重視開拓國內市場

內需市場是行業未來的重要發力點,也是解決行業面臨的外部風險的根本抓手。湖北省在醫用敷料和防護服方面具有強大的生產能力和市場經驗,建議地方政府和行業組織要共同呼吁改革目前國內醫用器械的采購模式,建立嚴格的產品標準和市場準入機制,支持國內有影響力的醫用敷料和防護服品牌企業的發展,讓更多高質量的產品服務醫患,改變目前國內市場混亂和零散的局面。通過國內市場的充分發展再去開拓國外的中高端市場,并將中國標準和中國產品輸出到一帶一路沿線國家和地區,從而實現中國產業在全球價值鏈的突破。

(五)將全棉水刺非織造布企業納入進口棉花配額申領范圍

全棉水刺非織造布是具有我國特色的產品,經過重點企業的技術開發和市場推廣,其制品已經成為消費者非常喜歡的高檔產品,其應用范圍也在不斷拓展。原料問題已經成為制約行業發展的一個瓶頸。因此建議國家相關部門將全棉水刺非織造布企業納入到進口棉花配額申請的范圍內,根據企業的實際用面料給予一定比例的配額,降低企業的用棉成本,確保產品質量。

長期看,建議國家支持可降解的生物纖維農業用非織造布取代塑料薄膜用于棉花種植,降低棉花中的雜質,提高國產棉花的品質,從而從根本上解決企業的用棉問題。

(來源:中國產業用紡織品行業協會)

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