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細數近期全球無紡布企業的產能擴張

發布日期:2017-10-11 點擊數:480

對于無紡布產品的強勁需求,推動了無紡布新線和產能的快速增長。來自市場調研公司Smtihers Pira 的報告指出:2017年,全球無紡布市場總量為1010萬噸或2698億平方米,423億美元,預計到2022年將達到1360萬噸,即3820億平方米,574億美元。2017 - 2022 期間的年增長率預計為6.2%(噸),7.2%(平方米)和6.3%(美元)。 


 

盡管無紡布的全球增長率仍然保持在6-7%的健康水平,但預計到2022年將略有下降。2017 - 2022年總體持續增長但輕微的放緩反映出亞洲(中國),南美洲(巴西)以及歐洲部分地區的增長預期將低于歷史數據。


根據使用方式,無紡布可以分為兩大類:一次性和耐用。一次性無紡布通常用于相對較短的時間或單次使用,主要用于消費產品,如紙尿褲、女性衛生用品、成人失禁產品和大多數擦拭巾。耐用的無紡布通常具有較長的使用壽命,或者可以多次使用,例如:過濾材料、汽車地墊、床墊材料、道路中的土工布和雜草控制材料,這些只是耐用無紡布用品中的一部分。


這幾年,無紡布產能增加的步伐從沒有放緩,而且縱觀全球,新線的足跡遍布每個大洲。背后主要驅動因素就是兩個—— 市場需求的增加和設備技術的更新。下面,讓我們逐一細數各個地區的無紡布新線和產能增長。


亞洲地區


對于一次性產品的強勁需求,一方面反映了亞洲不斷增長的中產階級對更高性能和更高附加值的消費品,如紙尿褲和女性衛生用品的需求增加,另一方面,可沖散擦拭巾的市場也在增長。

為了反映市場的發展潛力,一些領先的無紡布生產商正在投資新的生產線,以便搶占先機并增加銷售。同時,新的生產線也為生產商提供最新的技術,使他們能夠生產更薄、重量更輕的材料,生產成本更低廉,滿足衛生用品對于輕薄的需求。

 

Berry Global將投資一條在亞洲地區最先進的Reicofil RF5紡熔線,根據Reifenhäuser公司的介紹,RF5可以將纖維直徑縮小20%,以此滿足市場對于超細纖維日益增長的需求。


 

新線將為亞洲市場提供2萬噸的增量,這項投資將幫助Berry公司滿足未來醫療衛生及特種材料市場客戶需求的增長。至于投資的最佳位置,Berry正在中國尋找,目前預計是在2019年開始運營。

根據CNITA中產協的統計,2016年中國無紡布行業的增長率為13.87%,投資額達到306.22億元,2017年一季度的增速則達到41.81%


 

2016年中國新增各種無紡布生產線包括:針刺生產線152條,紡粘及紡熔復合線88條,水刺無紡布線37條,全棉水刺30條(根據訂單合同)。

在看下日本的無紡布市場,日本國內無紡布產能的增長率遠低于在海外市場的增長速度,因為許多日本制造商將投資重點放在亞洲其他地區。

 

在海外投資方向大步挺進的領軍企業是Asahi Kasei旭化成,最近宣布將在泰國增加第三條線,實現產能翻倍。Mitsui三井,在中國投資生產1.5萬噸,在泰國投產3萬噸無紡布新線。其他的日本無紡布生產商最近在海外的投資包括:大和紡Daiwabo在印度尼西亞的四條熱風線和尤尼吉可Unitika在泰國的10,000噸聚酯紡粘新線。


其實日本無紡布企業仍繼續在日本國內進行投資,只是增速不如海外市場。 Misui 剛剛宣布擴大其在日本的紡熔線產能,Unitika也宣布要提升現有生產設施。


 

下表顯示了日本無紡布制造商的國內無紡布生產量和海外生產量。

日本無紡布企業海外的產量在2012年至2015年間每年增加3萬噸,從16.5萬噸增加到25.9萬噸。 2012年國內生產總值和海外產量合計為48.69萬噸,2013年為528,330噸,2014年為564,705噸,2015年為60萬噸,年均增長率為6-8%。


海外產量的增長從2012年的33.9%上升到了2015年的43.1%,得益于日本企業的持續投資,預計在2018-2019年期間海外生產總量將超過日本國內產量。


 

大部分海外生產線是紡熔線,約占70%。根據成品的用途來看,醫療衛生占2015年海外產量的78.7%。

印度的無紡布生產始于20世紀70年代,早期僅限于使用常規方法生成的短纖制成無紡布。996年兩家印度無紡布公司開始生產PP紡粘無紡布,這兩者都引進了德國Reifenhauser萊芬Reicofil 技術,是后來FiberwebUnimin的前身。


印度社會最初的理念是可以反復清洗和使用的產品,而不接受使用可拋棄產品。但隨著當地勞動力成本的上漲,一次性產品的使用開始變得便宜并且方便,于是一次性無紡布產業開始增長。


 

隨著汽車、土工布和過濾行業的發展,針刺無紡布市場也在增長。在過去十五年間,印度出現了許多不同技術類型的無紡布,而且增長是驚人的。 

 

2016年印度生產的無紡布達到365,000噸,比上年增長17%。目前大部分產量用于低端市場,例如購物袋、地毯和內襯。但是,隨著汽車、過濾、土工布以及醫療和衛生行業的持續增長,產業也在向高端市場發展。同時由無紡布制成的進口產品,也會被印度本土制造業所替代。


早在2009年,Ahlstrom在印度特區Mundra Special Economic Zone (SEZ) 投資4,200萬歐元建立一條年產能為12,000噸的紡熔線。去年,Avgol也宣布將在Mandideep地區投資22.3億盧比上新線。

根據預測,東南亞的無紡布生產能力和市場需求(區域內需求和出口)將在2016 - 2020年期間繼續增長,平均為5.5-6%,對比2010 - 2015年的8-10%的增長率放緩。


然而,由于東南亞、亞太地區和中國出口市場的一次性和耐用無紡布市場滲透率仍然較低,需求仍將保持增長。衛生產品是無紡布加工業最大一塊市場,其次是耐用土工布及其相關用途的市場。


2017年,東南亞地區的無紡布生產能力主要集中在紡粘法超細旦技術,其次是短纖梳理針刺、熱軋和紡粘聚丙烯針刺技術。


 

根據已經宣布或正在進行的產能擴張,該區域內聚丙烯紡粘技術的產能預計將從2015年的19.3萬噸增長到2018年的26.3萬噸,占當時全球聚丙烯紡粘總產能的6%。

 

Ten Cate是東南亞唯一的中等旦聚丙烯紡粘無紡布生產商,經過針刺工藝供應土工布市場和其他相關行業。自1996年以來,產能一直保持不變,穩定在9000噸/年。


 

歐洲地區


其實Berry不是第一家擁有RF5新線的公司,來自土耳其的Gulsan公司在上半年宣布了在土耳其的投資計劃,其中一條線就是 RF5,六模頭,5.2米幅寬,能提供3.5萬噸的產能,同時服務于衛生和醫療市場。相信該生產線投產后,將成為德國Reifenhauser萊芬的樣本線,便于向更多潛在客戶展示RF5所具有的科技和能力。

根據EDANA提供的數據,歐洲的無紡布產量在2016年達到238萬噸,盡管受經濟大氣候影響,仍然增長2.5%,展示了該行業持續發展的勢頭。歐盟國家的增長率高出整個歐洲的平均增速,其中一些國家的增長率格外搶眼。


德國、意大利和西班牙的增速較高,西班牙甚至達到了5%,由此補償了其余地區的下降勢頭。


從行業上看,衛生市場占據總產量的30.7%(噸),但是農業和服裝行業就達到了二位數的增長,空氣過濾、建筑和食品飲料業,增速分別為3.2%4.5%4.25。與此相對,汽車業則下滑了1%。醫療和個人護理市場基本上保持穩定,略微下降了0.4%

 

Berry Plastics在意大利特內諾多拉的工廠安裝一條新的梳理線,準備在衛生市場推出新產品。Fitesa除了早些時候在瑞典Norrköping投資外,于2017年初在德國Peine新投了一條紡熔線。Suominen在西班牙也做了一些投資升級,以增加其在工業濕巾和醫用無紡布市場的份額。


 

美洲地區


根據INDA的報告,北美地區在2015年增加8條新線,到了2016年,新線數量達到了17條,而2017年的預測數字是14條(還在增加中),其中應用于過濾行業的就有3條。


 

最近幾年,來自德國的Sandler、Norafin、土耳其Mogul和中國Uniquetex相繼在美國投資,Berry 也宣布將在美國投資一條新線,屆時將推出更柔軟的面料。

 

今年3月23日,德國Tenowo公司,在美國北卡羅萊納州的Lincolnton,舉行剪彩儀式,慶祝其1,250萬美元的機械和工廠設施擴建工程的完成,使得Tenowo自2000年以來在當地的總投資超過2500萬美元。

 

Glatfleter計劃在美國阿肯色州Fort Smith投資8000萬美元,生產氣流成網無紡布,該線預計將于2017年底或2018年初開始投產。


Fitesa2016年先后完成了在巴西Cosmópolis以及墨西哥JoséIturbide的新線投資,該公司很可能于2019年在美國南卡羅來納州Simpsonville投資一條新線。


同時,Suominen位于美國南卡羅來納州Bethune的大型生產線即將完成,該生產線將主要瞄準不斷增長的可沖散濕巾市場。在巴西,Suominen也有意擴大其產品組合,旨在加強其在南美市場上的地位,特別是醫療和衛生無紡布市場的擦拭用品。


看了全球這么多新線,中國無紡布行業的企業家肯定已是血脈噴張,要去世界各地考察,選擇最佳投資目的地。


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